Giới hạn rủi ro đi trước mục tiêu lợi nhuận
Kỷ luật danh mục
Portfolio Discipline là nguyên tắc quản lý danh mục dựa trên giới hạn rủi ro, mức độ tập trung tài sản, tương quan giữa các vị thế, thanh khoản và khả năng chịu tổn thất.
Trạng thái: Định hướng kinh doanh chiến lược đang phát triển. Không phải lời chào mời dịch vụ đầu tư.
Tổng quan
Khuôn khổ mục tiêu xem xét phân bổ vốn, giới hạn vị thế, kiểm soát đòn bẩy, phân tích tình huống bất lợi và cơ chế giảm hoặc dừng mức tiếp xúc khi điều kiện thị trường không còn phù hợp.
Kỷ luật danh mục nhằm bảo vệ quá trình ra quyết định và hạn chế rủi ro quá mức, không bảo đảm loại bỏ tổn thất.
Năng lực này xem xét những gì
- Phân bổ vốn giữa các chiến lược và nhóm tài sản.
- Giới hạn vị thế và mức tập trung.
- Kiểm soát đòn bẩy và thanh khoản khi thị trường căng thẳng.
- Quy tắc giảm hoặc dừng mức tiếp xúc được thống nhất từ trước.
Nguyên tắc làm việc
- Giới hạn được đặt trước khi mở vị thế.
- Mỗi vị thế được đánh giá trong tổng thể danh mục.
- Giảm tiếp xúc là hành động đã lên kế hoạch, không phải phản ứng khẩn cấp.
Vị trí trong sơ đồ vận hành
Corriford
Kỷ luật danh mụcCung cấp cho
Vận hành, kế toán và kiểm toánCORRIFORD
Trí tuệ đầu tư toàn cầu. Kỷ luật quản trị chuẩn tổ chức.
Thông tin pháp lý
Corriford Investment Management hiện được giới thiệu như một định hướng phát triển kinh doanh chiến lược. Nội dung này không cấu thành lời chào bán chứng khoán, kêu gọi góp vốn hoặc tuyên bố rằng các dịch vụ quản lý đầu tư thuộc diện cấp phép hiện đã được cung cấp.
Mọi sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tư trong tương lai phải tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu cấp phép, điều kiện nhà đầu tư, cơ chế lưu ký và nghĩa vụ công bố thông tin tại các thị trường liên quan.
Hoạt động đầu tư có rủi ro, bao gồm khả năng mất vốn. Không có mức lợi nhuận nào được bảo đảm.