Phân bổ vốn và quản lý mức tiếp xúc
Phân tích và quản lý danh mục
Corriford hướng đến kết hợp nghiên cứu chiến lược với đánh giá rủi ro tổng thể của danh mục.
Trạng thái: Định hướng kinh doanh chiến lược đang phát triển. Không phải lời chào mời dịch vụ đầu tư.
Tổng quan
Các yếu tố trọng tâm gồm tương quan tài sản, mức độ tập trung, thanh khoản, phân bổ vốn, mức độ tiếp xúc thị trường và khả năng chịu tổn thất trong những kịch bản bất lợi.
Mục tiêu là hỗ trợ phân bổ vốn có cơ sở, tránh đánh giá từng giao dịch một cách tách biệt khỏi rủi ro toàn danh mục.
Năng lực này xem xét những gì
- Tương quan giữa các chiến lược và tài sản.
- Mức tập trung theo thị trường, công cụ và yếu tố rủi ro.
- Thanh khoản của cả danh mục, không chỉ từng vị thế.
- Tổn thất trong các kịch bản bất lợi và kịch bản lịch sử.
Nguyên tắc làm việc
- Không quyết định nào được đánh giá tách khỏi danh mục.
- Phân bổ vốn theo bằng chứng và ngân sách rủi ro, không chỉ theo niềm tin.
- Kết quả kịch bản được báo cáo kèm giả định.
Vị trí trong sơ đồ vận hành
Corriford
Phân tích và quản lý danh mụcCORRIFORD
Trí tuệ đầu tư toàn cầu. Kỷ luật quản trị chuẩn tổ chức.
Thông tin pháp lý
Corriford Investment Management hiện được giới thiệu như một định hướng phát triển kinh doanh chiến lược. Nội dung này không cấu thành lời chào bán chứng khoán, kêu gọi góp vốn hoặc tuyên bố rằng các dịch vụ quản lý đầu tư thuộc diện cấp phép hiện đã được cung cấp.
Mọi sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tư trong tương lai phải tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu cấp phép, điều kiện nhà đầu tư, cơ chế lưu ký và nghĩa vụ công bố thông tin tại các thị trường liên quan.
Hoạt động đầu tư có rủi ro, bao gồm khả năng mất vốn. Không có mức lợi nhuận nào được bảo đảm.